股票期貨手續費大揭密:破解交易成本的2大關鍵

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股票期貨手續費如何計算?

常常會有投資人誤以為股票期貨手續費是期貨商全額收走,並不是喔!

期貨商收取股票期貨手續費後,還須向台灣期交所繳納下列費用。

 

新臺幣元/口 交易所手續費 期貨交易稅率
交易經手費 結算手續費 交割手續費
股票期貨 3 2 2 0.00002

 

期貨商繳交的成本+系統建置成本+後台營運成本衡量出股票期貨的成本

再與投資人雙方自行議定股票期貨手續費價格。

 

 

  1. 交易所手續費係期貨商繳予交易所之費用,期貨商實際向交易人收取之費用係由雙方自行議定。
  2. 交易人買賣期貨商品應繳交期貨交易稅,其計算方式為:期貨契約期交稅係以契約金額*稅率,選擇權契約期交稅係以權利金金額*稅率,到期以現金結算差價者,按結算之市場價格計算, 稅率依其對應期貨契約之稅率訂之。例如股價類即十萬分之2。

股票期貨交易稅

交易股票期貨的交易成本除了買+賣手續費,另外也得加上買+賣的期貨交易稅。

期貨交易稅是對在我國境內期貨交易所從事期貨交易,依期貨交易稅條例之規定課徵期貨交易稅。

「股票期貨類」(交易標的為股票者)之期貨交易稅是按每次交易契約金額向買賣雙方交易人各依10萬分之2課徵。

例如 長榮航成交價為27.95,一口股票期貨=2張現貨2000股

期貨交易稅 27.95×2000×0.00002=1.1 (四捨五入) 期交稅僅收取1元

股票期貨優缺點比較

股票期貨優點 股票期貨缺點
低投資門檻 有結算到期日
交易成本低 冷門流動性較低
放空容易 有斷頭追繳風險
  • 股票期貨優點

1.個股期貨具有低資金門檻和高槓桿度,使得投資者可以用相對較少的資金控制更大的市場價值。這樣的槓桿效應使得個股期貨的潛在收益比現股交易更高。然而,同樣地,槓桿也意味著潛在的風險更大,因此投資者在使用個股期貨時需要謹慎評估和管理風險。

 

操作股票期貨需預繳保證金,股票市場則為T+2交割

股票期貨保證金=股票期貨成交價×2000×保證金級距%

買進一口長榮航期貨保證金為27.95×2000×20.25%=11320元

買進兩張長榮航現貨則須要27.95×2000=55900元 

 

最新期交所股票期貨保證金級距表

 

2. 現貨買賣時都須支付千分之1.425的手續費,賣出千分之3的證交稅。而股票期貨的賣賣手續費不論價格都收取固定的賣賣手續費,而稅金為契約價值的10萬分之2,相對交易成本較低。

 

3. 由於股票交易中存在融券賣出的限制性條件,許多投資者無法在特定情況下以融券的方式賣出股票,如券源不足、警示狀態或平盤以下無法放空等。尤其在除權息旺季時,已經放空的股票持有者必須被迫回補股票,這對於放空的投資者來說是一個問題。

相對地,股票期貨在這方面具有優勢,因為它多空操作無限制條件,投資者可以在任何時候進行買進和賣出操作。

 

4.股票期貨可參與除權息節稅。6月就要進入除權息旺季,投資人如何利用股票期貨降低成本,增加現金流不能錯過這篇!

 

 

  • 股票期貨缺點

1.股票期貨具有期貨交易的特性。當投資者在股票期貨交易中方向判斷錯誤時,可能面臨維持保證金不足而需要追繳的風險,或本金損失超過保證金overlose需額外補進資金的可能。因為股票期貨具有槓桿作用,使得投資者能夠以較少的資金控制更大的市值,但同時也增加了風險。

為了管理這樣的風險,專家建議投資者在進行股票期貨交易時,準備相對較高的保證金降低槓桿比例,減少因方向判斷錯誤而面臨的追繳風險。

 

2.股票期貨具有「到期日」的特性,投資者看好某檔股票卻無法長期持有股票期貨合約。在合約到期結算之後,投資者必須進行轉倉,將持有的合約轉換到下個月份的合約交易。

 

 

3. 股票期貨存在流動性風險。當交易不熱門的股票期貨商品,交易量明顯不多,因此再交易的時候,須注意買賣報價價差是否過大,避免成交太偏離的價格。

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期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號