最新期貨交易額度控管
111 年 4 月 18日起，依期貨公會函令規定，康和期貨新增交易額度控管，依總歸戶(ID)控管。
- 交易額度不能大於財力證明金額
- 交易額度大於50萬元以上，每年須重新徵信一次
- 線上開戶未臨櫃辦理，提供財力證明最高額度為100萬
- 單一交易人ID所提之財力證明額度將控管所有帳戶之國內外期貨交易額度上限。
期貨交易額度如何計算?
| 康和期貨交易額度控管 | 23歲以下 | 23歲以上 |
| 無財力證明 | <35萬 | <50萬 |
| 有財力，風險承受度低 | <財力證明×80% | <財力證明×80% |
| 有財力，風險承受度高 | <財力證明×100% | <財力證明×100% |
風險承受度依據KYC審查
KYC是是英語Know Your Customer的簡稱，企業強化認識客戶確認身份的程序，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。了解客戶的風險承受能力，了解客戶後，才能提供合適的商品給客戶，以避免及減少金融消費爭議的發生。
4/15日前舊有客戶交易額度為多少?
- 未滿23歲未曾提供財力交易額度限制為35萬
- 23歲以上未曾提供財力證明額度限制50萬
- 曾經申請提供財力證明客戶者依據111年4月15日交易人收盤後，合計國內外(權益數-賣方選擇權留倉部位之成本)當財力證明計算，及期貨KYC進行評估，設定初次交易額度。
| 康和期貨舊有客戶曾提供財力證明客戶者 | |
| 風險承受度低 | 4/15日收盤 國內外合計(權益數-賣方選擇權留倉部位之成本)×80% |
| 風險承受度高 | 4/15日收盤 國內外合計(權益數-賣方選擇權留倉部位之成本)×100% |
註：選擇權未到期，故須扣當初收取的金額。
- 為避免初次交易人交易額度不夠，開放4月1日~4月15日，交易人可提供額外財力證明文件(例如：房屋、土地)。
- 隔天系統轉檔生效，自動發送簡訊與EMAIL通知交易人最新交易額度。
- 線上開戶未臨櫃辦理最高調整額度為100萬限制
4/18日後提高交易額度申請者
交易人在本公司的現金存量：本日餘額-賣方選擇權留倉部位之成本。
| 4/18日後申請交易額度提供財力證明客戶者 | |
| 風險承受度低 | (本日餘額-賣方選擇權留倉部位之成本)×80% |
| 風險承受度高 | (本日餘額-賣方選擇權留倉部位之成本)×100% |
依交易人申請單及財力證明，系統會自動發送簡訊與EMAIL通知交易人。
EMAIL及簡訊內容：
- 交易額度超過50萬：
主旨：【康和期貨最新交易額度通知-期貨帳號08123**】
內容：康和期貨通知您，陳o宏君所有帳戶的最新交易額度國內外合計xxx萬元，有效日期到2023/3/2日。
調升您的交易額度前，須交易人知悉交易額度後，才可調升您的交易額度。系統會自動發送一封知悉信到交易人EMAIL，請交易人點選回覆通知。
驗證連結請按【本人已知悉調升後的交易額度，並回覆通知本公司】，此功能將回傳訊息至
本公司。
提高期貨交易額度財力證明
財力證明種類：
- 交易人在本公司的現金存量：本日餘額-賣方選擇權留倉部位之成本。
- 銀行存款15個日曆日內(含)最後一筆餘額。
- 不動產證明文件。
- 股票庫存(160庫存)及本公司資券餘額。
- 本公司前一個工作天買賣報告書中之超額保證金金額
- 期貨同業15個日曆日內(含)買賣報告書中之超額保證金金額。
- 其他最近一個月內之足資證明之財力證明文件，例如存款餘額證明。
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